Исследование рынка приборов учета газа

В 2007 году по объемам производства бытовых счетчиков газа лидирует ЗАО «Газдевайс». По сравнению с 2006 годом прирост производства составил 19%. Согласно расчетам компании Abercade доля рынка компании «Газдевайс» в общем объеме производства бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа составляет 43%. По производству мембранных счетчиков газа – 50%. Сама же компания «Газдевайс» обозначила долю рынка – 52 – 54%.

Следом за компанией «Газдевайс» в группе крупнейших игроков рынка расположились компании ФГУП ВПО «Точмаш» (доля рынка - 15%), ООО ЭПО «Сигнал» (доля - 13%) и ОАО «Электроприбор» (10% рынка).

Данные результатов исследований компании Abercade, проведенные с 2004 – 2007 гг. показывают, что за последние 4 года существенных изменений в рейтинге ведущих игроков рынка не произошло.

Спад экспорта оказал влияние на внутренне производство счетчиков газа, и, несмотря на увеличение производства отдельными игроками рынка, в 2007 года отмечается стагнация рынка.

Крупнейшими производителями промышленных счетчиков являются ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» совместно с компанией ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», доля рынка этих компаний составляет 83,5%.

Объем производства бытовых и коммунально-бытовых газосчетчиков в натуральном выражении составляет 98,9%, объем производства промышленных счетчиков – 1,1%.

В денежном выражении на долю бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа приходится 51,2%, на долю промышленных счетчиков газа – 48,8%.

В натуральном выражении наибольшую долю занимают мембранные счетчика газа – 86,1% %, доля струйных счетчиков составляет 12,1% %, ультразвуковых – 0,8%, и на долю других видов приборов приходится 1%.

В денежном выражении доля мембранных счетчиков газа составляет 76,2%, доля струйных счетчиков – 14,2%, ультразвуковых - 8,4, на долю других видов приборов приходится 1,2%.

ЭКСПОРТ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

Экспорт бытовых, коммунально-бытовых и промышленных газосчетчиков в 2007 году, шт.

Источник: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания «Abercade».

В 2007 году доля экспорта бытовых газосчетчиков составила 98,9%, коммунально-бытовых – 1,1 % и 0,1 % – доля промышленных газосчетчиков.

В денежном выражении на долю бытовых счетчиков приходится 80,5 %, на долю коммунально-бытовых газосчетчиков - 16,1 % и 3,4 % занимают промышленные счетчики газа.

Основными потребителями газосчетчиков из РФ являются страны СНГ. На долю четырех стран – Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан приходится 92,9 % в натуральном и 79 % в денежном выражении.

Основными компаниями-экспортерами являются: Газдевайс (32,2%), Электроприбор (33,3%), Точмаш (15,4%).

Основные страны-потребители газосчетчиков в натуральном и денежном выражении, 2007 год

Источник: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания «Abercade».

ИМПОРТ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

В структуре импорта в натуральном выражении наибольшую долю занимают бытовые газосчетчики – 74,1 %, на долю коммунально-бытовых счетчиков приходится 24,3 %, доля импорта промышленных газосчетчиков составляет 1,6 %.

В денежном выражении на долю бытовых счетчиков приходится 34,2 %, доля коммунально-бытовых составляет 36,1 % и 29,7 % занимают промышленные счетчики газа.

В 2007 году можно выделить три основных страны-поставщика счетчиков газа в РФ – Германию, Словакию, Украину. Доля импорта из этих стран составила 70,4 % в натуральном и 91,1 % в денежном выражении.

Основными компаниями-поставщиками являются: «ELSTER HANDEL (33,8%), PREMAGAS (22,8%), ОАО ЯМПОЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (12,4%), ACTARIS (10,2%).

Основные страны-импортеры газосчетчиков в натуральном и денежном выражении, 2007 год

Источник: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания «Abercade».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

Доля импорта в потреблении составляет 17,5%, доля экспорта в производстве составляет 15,5%.

Доля импорта в потреблении, %.

Расчеты: Исследовательская компания «Abercade».

Доля экспорта в производстве, %.

Расчеты: Исследовательская компания «Abercade».

В 2007 году расчетное потребление бытовых счетчиков газа составляет 93,8%, потребление коммунально-бытовых счетчиков – 4,8%, промышленных – 1,4%.

В денежном выражении 40,9% – доля потребления бытовых счетчиков газа, на долю коммунально-бытовых счетчиков в денежном выражении приходится 11,9% и 47,2% составляют промышленные счетчики газа.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В 2007 году отмечается стагнация рынка, вызванная существенным спадом экспорта и стабильностью спроса на внутреннем рынке.

Доля импорта в потреблении – 17,5%. Доля экспорта в производстве – 15,5%.

Следует отметить, что российские производители удовлетворяют спрос на бытовые и промышленные счетчики газа, однако они не в состоянии полностью удовлетворить растущую потребность внутреннего рынка на коммунально-бытовые приборы.

Увеличение спроса на коммунально-бытовые счетчики газа подтверждает растущий объем импорта таких приборов.

Интересно отметить, что в 2007 году объем импорта в натуральном выражении практически равен объему.

Аналитики компании «Abercade» считают, что несмотря на замедление развития рынка счетчиков газа в 2007 году, есть ряд предпосылок значительного роста рынка в ближайшие 2 года:

- продолжение реализации программы Газификации населенных пунктов ОАО «Газпром», увеличение числа абонентов, пользующихся газом.

- реализация программ «льготных или бесплатных установок» счетчиков газа в регионах РФ.

- рост тарифов на газ в регионах РФ.

Материал предоставлен исследовательской компанией «Abercade»

Приборы контроля качества и учета электроэнергии SATEC